Notre métier, vous accompagner et vous conseiller tout au long de votre vie patrimoniale Vous connaitre afin de vous comprendre et de vous accompagner dans la mise en place de votre stratégie patrimoniale.Effectuer une analyse globale et personnalisée de vos besoins afin de vous proposer des solutions pérennes et sur mesure. Evaluer vos besoins et adapter la gestion de votre patrimoine à votre contexte fiscal, votre situation personnelle, professionnelle et votre pays de résidence.Notre philosophie, L'interprofessionalisme :S'entourer de spécialistes afin de vous aider à prendre les bonnes décisions patrimoniales pour vous, votre entreprise, votre famille :Faire connaissancePrésentation, Découverte & DiagnosticDocument d'entrée en Relation (Télécharger)Convention de réception et de transmission d'ordres portant sur les OPC (télécharger)Profil Investisseur (doc remplissable en ligne)Objectifs (doc remplissable en ligne)Projets Vous accompagner, vous conseillerL'audit Patrimonial : analyse transversale de votre situation personnelle : l'étude porte sur votre situation globale : familiale, juridique, sociale, professionnelle, fiscale, financière, ….Des solutions sur mesures et adaptées à vos objectifsStratégies patrimoniales et d'investissements validées par des experts juridiques et financiers tels que Notaires, Avocats, Fiscalistes, Experts- Comptables …Accompagnement et suivi dans le temps de l'adaptation des solutions à votre évolutionBilan retraiteBilan successoral